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曹魏
随着汉丞相曹操，著名的政治家，军事家，战略家，对北方的统一和屯田制、租调制的施行， 魏武帝·曹操(字孟德)
北方社会趋于稳定，生产逐渐恢复。政府修整道路，兴建水利，便利了交通和槽运。恢复的冶铁业中，水排得到推广，丝织业也兴盛起来。商品交换渐有起色，魏明帝时重新颁用钱币。洛阳、邺城都日趋繁华。曹操进驻冀州后颁行租调制。建安二十一年，曹操称魏王，都邺。220年正月，曹操死；十月，子曹丕称帝，国号魏，都洛阳，建元黄初。魏得北方。魏置司、豫、兖、青、徐、凉、雍、冀、幽、并、荆、扬等州。其中凉州领戊己校尉护西域；幽州地境达于辽东；南部诸州大致依秦岭、淮河分别与汉、吴相接，魏有户六十六万余，人口四百四十余万。魏建立后不久，大权旁落。曹芳在位时发生了辅政的宗室曹爽和太尉司马懿的权力之争。曹爽重用名士三狗及李胜、毕轨等人，改易朝典，排斥司马懿。司马氏是东汉以来的世家大族，司马懿本人又富于谋略，屡有军功。238年，他率军平定公孙渊，使辽东归入魏版图。249年，又乘曹爽奉曹芳出洛阳城谒高平陵的机会发动政变，处死曹爽及其党羽，独揽朝政，史称高平陵事变。后来，司马懿及子司马师、司马昭陆续压平了起自淮南的王淩（251年）、毌丘俭（255年）、诸葛诞（257年）的军事叛乱和其他朝臣的反抗，巩固了司马氏的统治。以竹林七贤为代表的一批玄学名士对司马氏持消极反抗态度，其中的嵇康被司马氏以非毁名教和欲助毌丘俭为乱之罪名杀害。e799bee5baa6e997aee7ad94e59b9ee7ad94332他们之中的大部分在魏和西晋初都陆续归服于司马氏。当反抗力量都被消灭以后，司马氏趁时立功，于263年出兵灭蜀汉。两年后，司马炎以接受禅让为名，代魏为晋。历五帝，共四十六年。
蜀汉
188年，汉宗室刘焉出任益州牧。刘焉死，子刘璋继任。刘焉 汉昭烈帝·刘备(字玄德)
、刘璋相继压平了当地豪强的反抗。207年，刘备邀诸葛亮为辅佐，提出“隆中对”战略思想。211年刘璋邀请刘备入蜀，使击保据汉中的张鲁。214年，刘备占据益州；219年进驻汉中，自称汉中王。是年，留守荆州的关羽被孙权军袭杀。221年，刘备在成都登基为大汉皇帝，国号汉，建元章武。汉置益州，自秦岭至于南中。有户二十八万，人口九十四万，吏四万，兵十万余。刘备为争夺已失的荆州三郡，于次年东征孙权，在夷陵被东吴陆逊击败退入蜀，病死白帝。刘禅继立。诸葛亮辅刘禅，处境困难：西南夷接连叛乱；益州郡豪强雍闿执太守，求附于吴;牂柯太守朱褒、越嶲太守高定都响应雍闿，南中地区动乱扩大。225年，诸葛亮南征，此时孟获已代雍闿据郡。当年秋天，诸葛亮败孟获，南中平定。诸葛亮把夷人渠帅移置成都为官，把南中青羌编为军队，并允许大姓招引夷人作部曲；以南中的牛马特产充实汉国军资。西南夷人地区的闭塞状态，从此有所改变。南中战争结束，汉吴结盟也取得圆满成果。诸葛亮227年率军进驻汉中，同魏展开争夺关陇的激战。诸葛亮在汉弱魏强的情况下急于求战，一方面力图以北伐来巩固“兴复汉室，还于旧都”的正统地位；一方面则以攻为守，借以图存。228年，诸葛亮开始北伐曹魏。以后三年，诸葛亮又屡次北伐，都由于军粮不济，没有成果。234年第五次北伐。病死于五丈原，汉军撤回，北伐停顿。诸葛亮死后，蒋碗、费祎等人相继为相，因循守成而已。258年以后，宦官擅权，政治腐败。姜维北伐，因受到朝廷和宦官掣肘，致使劳而无功。263年，魏攻蜀汉，刘禅投降，被封为安乐公，蜀汉亡。蜀汉历二帝，共四十三年。
东吴
黄巾起义时，孙坚随朱儁到中原镇压黄巾，后转战于凉州和荆州江南诸郡 东吴大帝·孙权(字仲谋)
。董卓之乱时，孙坚参加讨伐董卓的关东联军，意外得到玉玺。隶属于袁术。在奉命进攻荆州刺史刘表之时，被刘表部下黄祖射杀。孙坚死后，长子孙策统领部众，约于194年向袁术献玉玺后借三千兵马离开袁术，开始向江东发展，得周瑜等人相助，逐刘繇，降王朗，杀许贡。196年献帝迁许以后，孙策拒袁术而联曹操，受封为吴侯。199年，孙策击破庐江太守刘勋，吞并其部，并取得豫章郡地。200年孙策出游打猎，被许贡门客刺杀。孙策死，弟孙权统众雄霸江东。208年孙权由吴徙治京城，筹划赤壁之战，势力达于荆州；210年招附士夑兄弟，取得东南半壁。211年孙权徙治秣陵，次年，改秣陵为建业。219年孙权破关羽，占有荆州六郡。夷陵之战胜利，限制了蜀汉出峡发展的可能。229年，孙权称帝，迁都建业，国号吴。有扬、荆、交三州。有户五十二万余，口二百三十万，吏三万余，兵二十三万。孙权尚存的困难，一是对付山越的不宁，一是在巢湖地区抗拒曹魏的压力。东南州郡山区的山越人，阻险割据，甚至北联曹魏，反对孙权势力向南方内地扩张。孙权与山越进行过多次战争，屡获胜利，234年诸葛恪率军进攻丹阳山越，经三年围困，山越十万人出山投降，其中四万丁壮补兵，余下的成为编户。孙吴统治的几十年中，山越人大体与汉人趋于融合。孙权主要军事活动在淮南。赤壁之战后，曹操军屡攻合肥地区，双方互有胜负。江北居民多渡江，濒江数郡成为空虚地带。诸葛亮死，魏汉战争停止，魏加强淮南对吴的进攻。吴军除沿江设督驻军、遍置烽燧以外，还在巢湖南口筑濡须坞，严密防守。魏水师有限，进攻难于奏效，魏吴相持有年。孙权统治时，江东经济有显著发展。北人南来，山越出居平地，劳动力增多。长江两岸地区都设有屯田区，其中毗陵屯田区。会稽郡农业生产比较发达。历代陆续修成的浙东运河和江南运河在孙吴时发挥了通航效益。江南运河云阳至京口一段流经山间，不便通航，未得到修整。云阳以西开辟破冈渎，使秦淮河和江南运河联通，为三吴至建业的便捷水道。丝织业开始在江南兴起，但织造技术还不高，蜀锦成为重要的输入物资。铜铁冶铸继承东汉规模而有发展规律，青瓷业也在东汉釉陶制造基础上走向成熟。由于河海交通的需要，造船业很兴旺，海船经常北航辽东，南通南海诸国。230年万人船队到达夷洲，这是大陆与台湾联系的最早记录，吴使臣朱应、康泰泛海至林邑、扶南诸国。大秦商人和林邑使臣也曾到达建业。江南文化的提高，出现了一批知名的经学家和文史之士。佛教开始在江南传播，居士支谦从洛阳南来，世居天竺的康僧会稍晚从交趾北上。他们在建康译经传法，影响颇大。道教在南方民间继续流传。孙吴诸将以私兵随孙氏征战，孙吴屡以国家佃客赐给功臣，功臣往往拥有多至于数县的俸邑，因而逐渐形成武将世袭领兵的制度。同时，江南也出现了像吴郡的顾、陆、朱、张那样的占有大量土地和童仆，而且各有门风，世居高位的大族。他们和世袭领兵的武将同是孙吴政权的主要支柱。孙权死后吴日趋衰弱，而魏在司马氏消灭淮南地区三次军事叛乱后日趋强大。司马氏以先灭汉后取吴作为国策，而在灭汉、代魏后又忙于新朝定制，吴政权暂得延续。269年，羊祜命王濬在益州筹建水师，并预定攻吴的军事方略。279冬，晋灭吴之战开始，280三月攻下建业，孙皓降，吴亡。历四帝，共五十二年
1、三顾茅庐
刘备听徐庶和司马徽说诸葛亮很有学识，又有才能，就和关羽、张飞带着礼物到卧龙岗去请诸葛亮出山辅佐他。第一次去，诸葛出门，刘回。第二次去，诸葛又出外。第三次去，已经是中午，诸葛眠，刘一直站到诸葛醒来，诸葛见到刘有志，且诚恳求助，就出山助刘建立蜀汉皇朝。
2、七禽孟获
三国中期，蜀国占据西蜀一带，这时南方孟获作乱。诸葛亮出征南蛮孟获，为了收买人心，七次俘获孟获而又其次将其释放。第七次释放孟获的时候，孟获终于归顺蜀国，诸葛亮平定了南方。
3、空城计
三国中后期，诸葛亮出兵讨伐魏国，由于要地街亭失手，导致满盘皆输。诸葛亮被迫撤兵，司马懿大军追至，这时孔明手下的将领士兵基本都分配军务调完了，只剩二千五百军在城中。于是他命令偃旗息鼓，大开城门，独自在城楼上弹琴。司马懿疑心有伏兵。调头就撤兵。诸葛亮躲过一劫。
4、舌战群儒
东汉末期，曹操挟天子以令诸侯，较有实力的军阀大都被他消灭了，惟独刘备和孙权还有发展壮大的可能，曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。于是，曹操就派人拿着他的书信去东吴，想和孙权联手消灭刘备。
孙权手下的谋士大都主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹。但鲁肃自知难以说服孙权和东吴的文臣，特意请诸葛亮来当说客。东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难，先后有七人之多，都被诸葛亮反驳得有口难辩。
5、草船借箭
周瑜妒忌诸葛亮的才干，一天周瑜提出让诸葛亮赶制10万支箭。诸葛亮答应三天造好，立下了军令状。诸葛亮事后请鲁7a686964616fe78988e69d83334肃帮他借船、军士和草把子.并请鲁肃一起去取箭。这天，大雾漫天，对面看不清人。天还没亮,诸葛亮下令开船靠近曹营，并让军士擂鼓呐喊。
曹操叫弓弩手朝来船射箭，船两边都插满了箭.诸葛亮下令回师,10万支箭“借”到了手，周瑜得知借箭的经过后长叹一声："我真不如他!"
曹操，袁术，韩馥，孔柚，刘岱，王匡，张邈，乔瑁，袁遗，抄鲍信，孔融，张超级陶谦，马腾，公孙瓒(刘备在里面)，张杨，孙坚百；一共18路诸侯。度
时间：公元190年1月。
地点：洛阳。
结果：联军中的各群雄在这战役中知大多都结下仇怨，由一起对抗董卓，转为开拓自己的领土，董卓讨伐战中在没有得到大的成果下道，便告结束。